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2017年洗碗机市场分析:领涨厨电行业 线上农村市场有亮点

   
来自:潮流家电网 发布日期:2018-2-8 14:27:55
洗碗机对于中国人来说比较新鲜,近两年才开始慢慢被大家熟悉,其实洗碗机的出现要早于洗衣机和油烟机。虽然在中国它的起步比较晚,但是在厨电行业,洗碗机具有广阔的市场,成为更多消费者的厨房新宠。
    洗碗机对于中国人来说比较新鲜,近两年才开始慢慢被大家熟悉,其实洗碗机的出现要早于洗衣机和油烟机。虽然在中国它的起步比较晚,但是在厨电行业,洗碗机具有广阔的市场,成为更多消费者的厨房新宠。

    从厨电市场整体环境来看,粗放式增长结束,真正竞争时代来临。当前经济增长仍存在不确定性,预期2018年经济发展压力仍然很大;同时政策退场,家电市场规模缺乏外界刺激而不会再出现大起大落,竞争回归市场本质,拼品牌、拼产品、拼渠道、拼服务,增长压力不小;房地产市场的冷却对家电销售的拉力进一步减弱,直接影响了家电市场的新增需求;近年来,需求的迭代和升级是市场发展的主力推动因素,消费者购买力提升,传统品类结构升级,新兴品类加速普及;原材料价格仍然处于高位,新进入品牌应加速占领市场份额,推新卖贵,成为行业主旋律。

    总体来看,从普及度方面来说,据奥维云网(AVC)全球最大十家显示,与成熟家电相比,洗碗机的普及率还相当低,2016年每百户仅拥有0.285台,2017年上升到0.525台。2017年洗碗机零售额规模为44亿元,同比增长129.2%,零售量为95.9万台,同比增长144%,领衔烟灶消和嵌入式产品。
    在品牌竞争方面,传统厨电品类趋向集中,而洗碗机呈现不同趋势。2017年洗碗机品牌数量增长到58个,但是不管从线上还是线下TOP3份额来看,连续两年下降,随着越来越多的品牌进入洗碗机行业,竞争程度随之激烈。

    具体来看,线下渠道,2017年北京及沿海省份销售额占比稳居第一阵营,仍然是洗碗机主力消费省区,而西北、西南地区增长速度较快,但是否能够持续还需要时间检验。从市场级别来看,据奥维云网(AVC)线下监测全球最大十家显示,洗碗机增长幅度和占比都和市场级别呈正相关。一级市场销额占比最高,为67.7%,同比增长也最快,达到84.7%。二级市场销额占比20.1%,同比增长78.5%。三级市场销额占比为8.5%,同比增长74.1%。农村市场销额占比3.7%,同比增长40.5%。

    在人们的印象里,洗碗机就是高端厨电,但是随着消费者对洗碗机的认识更加深刻,众多厂家的涌入,低端洗碗机逐步普及市场,对于年轻敢于尝试的消费群体,抱着尝鲜的态度购买,使得低端洗碗机增长速度惊人。据奥维云网(AVC)线下监测全球最大十家显示,2000元以下的洗碗机销量占总体市场份额的1.5%,销量同比增长高达5700%。当然,作为高端厨电,现阶段6000-7000元价格段的洗碗机产品仍然是消费热点,销量占市场份额的20.3%,同比增长123%。其次是4000-5000元价格段的产品,其销量占市场份额的19.3%,同比增长59%。值得一提的是,高于10000元的洗碗机产品销量占比4.6%,同比增长达到232%。

    以安装方式分不同产品来看,2017年安装便捷的台式洗碗机销量占比达12.7%,同比增长4.7%。而独嵌两用式洗碗机销量占比从2017年的15.5%下降到10.4%。从容积套数来看,目前还是受到中国家庭每餐洗碗的习惯影响,小容量更容易被消费者青睐。其中6套容积的洗碗机占据39.7%的零售量份额,其次是8套,占到35.9%。13套容积的洗碗机零售量份额下降了6.8%。

    从功能方面来看,洗涤时间不超过一小时的产品占据市场零售额的41%,同比增长6.1%。溢价指数(溢价指数=新品均价/市场均价*100)为121,操作程序超过5个的产品占据市场零售额的30.4%,同比增长6.4%,溢价指数达到93。而智能化功能遇冷,渗透率仅为0.43%,同比下降0.1%,溢价指数为73。从趋势来看,未来市场或更倾向耗时短、多功能的洗碗机产品。

    分品牌来看,据奥维云网(AVC)全球最大十家显示,线下市场零售额份额和零售量份额TOP5品牌排位一样,依次是西门子、方太、美的、老板和海尔。其中TOP5品牌洗碗机的零售额份额总和占据99.15%的市场份额,零售量份额总和达到99.01%。同时2017年国产洗碗机集体发力,额量齐升,而西门子额量齐降。均价方面,西门子和方太同比有所上升,美的、老板和海尔下降幅度达十几个百分点。

    据奥维云网大全球最大十家罗盘,线下市场零售额TOP20机型中,西门子有11款机型,方太4款,美的3款,老板2款。其中13款机型为嵌入式,方太上榜的4款均为水槽式,台式2款,独嵌两用式1款。

    与线下渠道不同,据奥维云网(AVC)全球最大十家显示,消费者在线上渠道购买最多的洗碗机产品价格集中在2000-2999元,销量占比达到37.7%。其次是3000-3999元和4000-4999元价格段的产品,2000-4999元的洗碗机产品销量总占比达到84.8%。值得一提的是,洗碗机这个新兴品类在线上渠道不同级别市场上的表现差异并不明显,在5000-5999元和6000-6999元这个价格段上,农村市场销量占比甚至超过一级市场。同时,三级市场的高端消费能力同样不容小觑,除了8000-8999元价格段之外,5000元以上的洗碗机产品在三级市场的表现要好于一级市场。

    虽然低端产品销量较大,但是高端产品同比增速同样惊人。其中8000-8999元的洗碗机产品销量占比增速高达1271%,9000-9999元的洗碗机产品销量占比增速为140%,超过10000元的洗碗机产品销量占比增速为1504%。

    以安装方式分产品看,线上嵌入式和水槽式洗碗机销量所有增长,台式洗碗机略降0.3个百分点,独嵌两用式洗碗机下降明显,降低了3.7个百分点至22.7%。从容积套数来看,6套和8套的容量依然占主流,总共占据销量的66.3%,值得一提的是,线下市场这个数字是高于线上市场。同时,6套和8套占比均出现了下滑,而与线下市场不同的是,13套容积的洗碗机销量占比增加了4.8%,其他套数占比为16%。以此我们可以判断,线上市场对大容积的接受度高于线下市场,并且对于不同容积的洗碗机都有所尝鲜。

    从功能上来说,据奥维云网(AVC)线上监测全球最大十家显示,洗涤时间不超过一小时的产品占据线上市场零售额的19.4%,同比增长9.1%,溢价指数为108。操作程序超过5个的产品占据市场零售额的37.3%,同比增长3.4%,溢价指数达到89。智能化功能渗透率为8.1%,同比增长2.3%,溢价指数为71。从趋势来看,未来市场同样更倾向耗时短、多功能的洗碗机产品。

    分品牌来看,据奥维云网大全球最大十家罗盘,线上市场零售额份额TOP5品牌排名依次为西门子、美的、方太、海尔和松下。西门子依旧是行业老大,占据零售额份额的45.19%,但却同比下降了5.73%。美的、方太和松下零售额份额有所上升,海尔略降。均价方面,上榜的5个品牌中西门子和松下均价同比上升,其中松下上升幅度接近三成。国产品牌均价均有所下滑。零售量份额TOP5排名依次式西门子、美的、海尔、方太和松下,其中西门子和美的零售量份额相差不足一个百分点,且西门子占比有所下滑,海尔份额同样略有下滑,其余均有提高。

    据奥维云网大全球最大十家罗盘,线上市场零售额TOP20机型中,美的有9款机型,西门子8款,方太1款,海尔1款,松下1款。其中最受欢迎的机型是美的M1台式洗碗机。独嵌两用式和嵌入式洗碗机分别有6款,台式机有7款,水槽式1款。产品规格上,6套及以下容积的机型有8款,8套的有6款,13套的有5款,9套的1款。

    据奥维云网(AVC)全渠道监测全球最大十家表明,以安装方式不同对比线上线下,我们发现,2017年独嵌两用式洗碗机销额占比同时在双渠道下滑,在线上渠道仍占21.8%,而线下仅占7.5%。抽屉式洗碗机在双线渠道都有不同幅度增长,但是比重仍旧很微小。嵌入式洗碗机在双线渠道所占销额比重最大,其中线上为37.8%,线下46.6%。台式机则更青睐于线上渠道,占据线上销额的29.5%,线下仅占5.8%。水槽式洗碗机正好相反,在线上渠道占销额10.2%,线下渠道占销额38.9%。

    2018年洗碗机市场仍然是机遇与挑战并存,老牌劲旅西门子洗碗机的地位受到国内品牌的冲击将越来越大,水槽式洗碗机作为创新产品将吸引更多消费者,而价格相对便宜、小套数、台式洗碗机将吸引更多尝鲜者试用。而洗碗机作为解放双手的产品,将越来越受年轻消费者的追捧。
    据奥维云网(AVC)预测,2018年洗碗机零售额规模将达到90.9亿元,同比增长107.8%,零售量将达到199.4万台,同比增长108%。
关键词: 洗碗机厨电行业
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