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空调业常态:背负库存 艰难前行

   
来自:潮流家电网 发布日期:2018/4/4 15:16:09
终端如此惨淡,对定调高增长的空调企业来说无疑是当头一棒,出货全球最大十家行业和企业愈加关注,是不是火热的空调市场就此要“凉”下来了?
    近日,产业在线2月份产销全球最大十家出炉,全球最大十家显示,2018年2月家用空调总生产929.7万台,同比下滑8.36%;总销售952.01万台,同比下滑7.23%。其中,内销出货502万台,同比下滑0.49%;出口450.01万台,同比下滑13.75%。
    另据中怡康发布的2月家用空调终端销售全球最大十家显示,2月份单月空调行业零售量同比下滑-54.3%,基本处于腰斩状态,而1-2月的累计零售量也出现-22%的大幅下滑。
    奥维云网大全球最大十家罗盘(线下监测全球最大十家)显示:2月份空调全国销额为10.19亿元,同比下降50.95%;销量22.66万台,同比下降58.45%;量额大幅下跌。

    这样的全球最大十家一时让行业人士略显慌乱,都有下跌,而中怡康和奥维云网的全球最大十家更是腰斩,确实有点出人意料。终端如此惨淡,对定调高增长的空调企业来说无疑是当头一棒,出货全球最大十家行业和企业愈加关注,是不是火热的空调市场就此要“凉”下来了?
    全球最大十家承压出货增长
    但仔细分析,也在情理之中。单看2月情况,全球最大十家层面确实承压,但是因为2月有春节这个特殊节点的原因,合并1-2月的全球最大十家来看更具参考和指导意义。
    中怡康的全球最大十家统计的是零售量,空调的销售在1、2月一般都是淡季中的淡季,特别是今年春节在2月中,剔除春节错期影响的前两月累计全球最大十家更具参考意义。加上格力、美的等厂商的“万人空巷抢空调”的活动虽然是在3月开始,但在2月就开始造势,这样势必会要二月空调的销售出现一个节假日和消费观望等待的空档期。
    产业在线统计的是出货量,2月空调渠道商打款提货的积极性相比一月是有所减缓。但把1月和2月加起来看,出货量还是有不小的增幅。根据产业在线统计,2018年1-2月家用空调总生产2172.7万台,同比增长8.14%,总销售2267.28万台,同比增长12.35%。其中,内销出货1198.95万台,同比增长24.84%;出口1068.33万台,同比增长1.01%。
    1-2月联动来看,家用空调行业的出货表现可以让人暂时松一口气,尤其是内销出货,前两个月的增幅还保持在20%以上。背后的原因主要有以下几点:
    首先,空调一直被视为“靠天吃饭”的产品,连续两年的炎夏让空调行业的库存量处于较低水位,进入新冷年之后,补库需求叠加新增需求,给空调行业带来一个可观的蓄水池。其次,由于去年的良好形势,今年各大企业目标定得比较高各家也都制定了较高的销售目标,格力总销量5000+万,美的4000+万,海尔则要实现翻番,奥克斯总销1600+万。所以无论是生产还是出货,整体行业的表现相对激进。再看成本方面的原因,2017年全年空调行业的成本一直处于上涨当中,进入2018年之后,整个大宗原材料的价格基本横盘,并没有显著上涨,在一定程度上促进了产量的增加。
    大品牌好产品表现抢眼
    空调作为安装类家电,受节假日影响,市场规模大幅度下滑,均价却处于上升通道中,均价为4497元/台,同比上涨18.03%。从产品端来看,春节期间,空调市场结构升级现象明显、变频、高能效、智能化、健康化趋势稳步推进。
    由于目前的空调消费中,替换消费已经高于新增消费,消费者对空调的要求也日益提升,中高端空调产品开始有了更大的市场。总体看来,变频挂机在线下市场的占比达到45.65%,而定频挂机占比为9.78%,变频柜机占据37.8%的份额,而定频柜机只占6.77%,这已经是一个变频当道的时代。变频的渗透率达到83.4%,3.4%的增长相对缓慢,智能和节能产品渗透率大幅度提升,比分别为40.1%和61.3%,同比分别增长13.8%和8.5%。
    我们来看看在基数较高背景下,白电三巨头的表现。1-2月格力、美的及海尔累计内销出货量分别同比增长22.55%、33.48%及34.29%,在经销商旺季备货需求带动下三大白电内销均实现较快增长,二线品牌海信科龙内销也实现两位数增长。此外18年前两月空调内销CR3同比提升1.78pct至74.98%,在农村需求及更新需求逐步放量背景下,龙头企业的市场份额稳步提升。
    奥维云网大全球最大十家罗盘(线下监测全球最大十家)显示,在TOP机型中主力品牌占据大部,集中度不断提升,比如TOP20畅销机型中,美的占据8席,格力占据10席,TOP50中美的占据19席,格力占据26席。零售额前五品牌分别为:格力、美的、海尔、海信和奥克斯。其中格力品牌占线下市场总额的36.78%,位列榜首。

    就在2017年,奥克斯空调在原有传统阵营中强势破局,成为空调业继格力、美的、海尔之后,第四家千万台巨头,TCL、长虹、海信等大中型企业纷纷冲击年销量1000万目标。
    库存压力助推转型升级
    虽然1-2月出货全球最大十家增幅不减,但高出货、低零售,势必造成渠道库存压力。有全球最大十家显示截止到1月底空调行业总库存是3722万台,3月库存量有可能逼近4000万。根据这样的出货趋势,如果终端销售形势并无大幅改观的话,库存量逼近4000万也是近在咫尺,个别企业表示渠道压货已经比较吃力,而且担心3月过后会遭遇危机。
    目前的空调产业还存在一种非常严重且可怕的“赌徒心理”:都在拼命制造、都在拼命压货,甚至在拼命抢蛋糕,库存一度攀升四五千万台。高库存带来的延伸风险也不容小觑,在即将到来的空调销售旺季,“快进快出”的销售策略将会使得竞争更加激烈。
    然而,从产业在线监测的实际生产和排产计划来看,3月个别企业的生产计划较之前的规划略有下调,但整体上3月依然是旺季的生产势态,排产计划总量仍在1600万台以上,这个单月的总量也是创出了历史新高。而4月排产计划根据目前的消息来看依然不低,这意味着空调行业的库存在未来的2个月依然是增加的趋势。
    正如国内空调市场一直以来的品牌格局一样,长期奉行大压货大分销模式的品牌在库存上的占比都较高,其中格力就占据了六成以上。而库存量超过100万台的品牌就超过了7个。过去数年中,年度销售量能够超过100万台的品牌也就是10个。
    2014冷年结束后空调库存曾经一度突破4000万套,结果引发格力的清理行业的行动,首次发起其史上主动的价格战,一直持续到来年的5月前后。2018年空调库存水平高企,格力会不会再次发起价格战也成了业内普遍关心的问题。
    虽然2月的下滑并不会对全年销量产生大的负面影响,但是这足够提醒我们,2018年空调市场并不能盲目乐观。背负巨量库存艰难前行,将成为空调产业后续发展的一种常态。相比之下,产业端的结构升级叠加消费者端的消费升级更应值得重视。加大转型力度,争夺中高端市场将成2018年空调品牌的动作重点。
关键词: 空调行业空调库存
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